Пытаясь спасти себя и друга, Андо пользуется заминкой Артура и заставляет Хиро перенести их в другое место, однако воздействие Петрелли не проходит даром для памяти Накамуры. Артур же возвращается в компанию для обсуждения с Сурешем увиденного в пустыне, а также чтобы направить Сайлара на путь бескровного присвоения способностей других людей. Клэр пытается спасти дядю от посланных за ним Нокса с Флинтом, однако вскоре оказывается, что их целью является совсем не Питер. Тем временем добравшийся до компании Мэтт старается найти в сознании Анжелы ответы на свои вопросы, однако обнаруживает там лишь ловушку, а Нэйтан и Трейси выбирают разные стороны в борьбе за судьбу человечества.