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악마 빙의자의 타깃이 되어버리고만 아야노. 키사라의 도움으로 간신히 첫 번째 습격으로부터 도망치는 데는 성공했으나, 그녀는 악마 빙의자의 눈을 피하기 위해 격리 생활을 시작했다. 그 무렵 슈는 자신의 과거에 대해 잘 아는 미카미로부터 협력할 것을 제안받았다. 이야기에 응한 슈로부터 정보를 얻은 미카미와 퇴마국은, 악마의 대리인으로서 계속해서 악마 빙의자를 만들어내고 있는 남자의 신원을 파악하고 그 소굴에 발을 디뎠는데.
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