Nachdem sie erfahren hat, dass Rainier Boothe, ein äußerst vorsichtiger und paranoider Akteur im internationalen Waffenhandel, Caborca, Mexiko, besuchen wird, trifft Patricia eine schwierige Entscheidung, die zu einem großen Durchbruch führen könnte. Daltons Team wird vor Ort gesandt, um einen Schwachpunkt in Boothe' Männern zu finden. Das Team hat die Aufgabe, mit Hilfe eines verdeckten mexikanischen Agenten eine Wanz bei Boothe zu platzieren. Hierbei soll ausgerechnet Boothe' Geliebte helfen, was sie in unmittelbare Gefahr bringt. Unterdessen erfährt Noah mehr über Hannahs komplizierte Vergangenheit.