Král hraček Papp svěřil Arabele práci na arafonu, přístroji, který umožní lidem komunikovat se zvířaty. Honzík s Mařenkou stále hledají kouzelný zvoneček, který by jim měl umožnit studijní cestu do Říše pohádek. V lidském světě se znovu objeví kouzelný prsten, ale nic to nezmění na tom, že kolem Majerových se zvolna stahují sítě Rumburakovy pomsty. Zelené jablko z ostrova Pultanela mu poslouží k tomu, aby se naplnila pro něj tak příznivá věštba.