Маленька відьма дуже хоче повеселитися на вечірці на честь Вальпургієвої ночі, але їй лише 127, вона надто молода для такого заходу. Дівчина потай пробирається на свято, але її ловлять і і якості покарання доручають вивчити всі заклинання з великої магічної книги за один рік, щоб довести всім, що вона вже доросла. Однак старанність і працьовитість не є сильними сторонами героїні, до того ж зла чаклунка Румпумпель усіма способами намагається перешкодити виконанню її завдання.