Сергей продолжает расследовать загадочное исчезновение Лизы. Появляется возможность подобраться к Шилкину: коллега-следователь предложил использовать для этого мелкого дилера Ганса. Но Шилкин сразу понимает, что Ганс действует по наводке милиции, и направляет их по ложному следу, предварительно выяснив, кто ведёт дело.