In de nasleep van de dodelijke belegering van Waco kampt FBI-onderhandelaar Gary Noesner met vingerwijzen en zijn eigen schuldgevoel. Nu de nationale spanningen hoog oplopen, arriveren de overlevende Branch Davidians voor de rechtbank waar hun proces zal beginnen. Een flashback onthult het moment dat een jonge Vernon Howell aankomt op Mount Carmel, voordat hij de beruchte David Koresh zou worden.