Een stoere, rokkenjagende gokker met hoge inzetten die alleen bekend staat als Tennessee, heeft een ongemakkelijke relatie met Duchess, mevrouw van een dun vermomd bordeel en helemaal geen andere vrienden. Maar hij wordt gered van moord door een eenzame cowpoke ('Mijn vrienden noemen me Cowpoke'), in de stad om zijn verloofde Goldie te ontmoeten op de stoomboot. Wanneer ze aankomt, is er een mysterieuze onderstroom tussen Goldie en Tennessee, wiens nieuwe vriendschap met Cowpoke voorbestemd is om zwaar op de proef te worden gesteld...