A rendőrség egy parkolóban a városi tanács egyik tagjának holttestére bukkan. Az áldozat belső szerveit eltávolították, a megcsonkított holttestet pedig művészi kompozícióban egy közeli fa ágaira tekerték. A módszer egyértelműen a Chesapeake-i Hasfelmetszőre utal. Jack és csapata új lendülettel veti magát a gyilkos nyomába. Willnek sikerül meggyőznie Jacket, hogy a Chesapeake-i elkövető a halottak belső szerveit megeszi, ezért alkalomadtán talán nem ártana ellenőrizni Hannibal művészien felszolgált vacsoráit sem. Jack új meggyőződésétől felbuzdulva beront Hannibal partijára, hogy a feltálalt ételekből DNS mintát vegyen. Az elemzés szerint azonban a hús nem emberi eredetű. Mindeközben az FBI-nak sikerül beazonosítani a Hasfelmetsző egyik gyilkosságának helyszínét, ahol érdekes meglepetés várja őket.