A rendőrség tovább nyomoz a folyóban talált feldarabolt testrészek ügyében. Hannibal Lecter is részt vesz a nyomozásban, és természeten mindenkinél hamarabb jön rá a megoldásra. Megelőzve FBI-os kollégáit, titokban ellátogat a gyilkoshoz, és felajánlja neki segítségét. Hannibal azonban ezúttal is valójában saját pecsenyéjét sütögeti... Nyomozás közben Jacket lelkiismeret furdalás gyötri: úgy érzi, ő is felelős Will idegösszeomlásáért. Amikor megkapja Alana Bloom pszichiátriai jelentését, felelősségét még súlyosabbnak érzi. Eközben Will az elmegyógyintézetben ravasz tervet eszel ki, hogy bebizonyítsa Hannibal bűnösségét és saját ártatlanságát. Látogató is érkezik hozzá, Bedelia du Maurier, akitől ifjú nyomozónk megkapja a szükséges bátorítást.