Joe est blessé par balle alors qu'il participe à un transport de bétail dans le désert du Nevada. Deux éleveurs le retrouvent, délirant de soif et de chaleur, et l'emmènent chez eux pour se rétablir. Alors que les éleveurs convoquent un médecin, Joe lutte pour sa vie, marmonne de manière incohérente et fait des cauchemars surréalistes à propos d'un tipi et d'une roue de chariot. Ben et Hoss essaient de déchiffrer les divagations de Joe pour reconstituer ce qui s'est passé.