Fin du xe siècle. À la recherche de son bien aimé, un jeune musicien a fui Cordoue, capitale du califat d’Al Andalus. Après des jours de marche à travers les montagnes, il rencontre un berger facétieux qui l’invite à se reposer et pour lequel il joue du oud. Amour, musique, voyage et nature se mêlent dans ce conte initiatique.