In der fernen Zukunft muss der zwölfjährige Dickie den Intelligenztest der Regierung bestehen. Er ist sehr nervös wegen des Ergebnisses des Tests, will aber unbedingt zeigen, wie intelligent er ist. Am Ende erhalten seine Eltern die Nachricht, dass Dickie den Test "bestanden" hat... aber die Regierung tötet jeden, der zu intelligent ist. Im Jahr 1985 steht der fieberkranke Peter Wood in telepathischem Kontakt mit Charity Paine, einem kranken Mädchen in seinem Alter, das im puritanischen Neuengland lebt. Die beiden freuen sich darüber, ihre Gedanken auszutauschen, und Peter gibt Charity die Möglichkeit, Dinge zu sehen, die sie in ihrer begrenzten Zeit und an ihrem begrenzten Ort nie erlebt hat.