Berlin, 1961: Fielding Scott, ein in Ungnade gefallener MI6-Agent, bekommt eine Chance zur Rehabilitierung. Er soll das Überlaufen eines ostdeutschen Wissenschaftlers, der eine brisante Entdeckung gemacht hat, organisieren. Die Operation scheitert, der Überläufer wird ermordet. Innerhalb der alliierten Geheimdienste muss es einen Maulwurf geben. Scott macht sich auf die gefährliche Suche nach dem Verräter.