e jaro roku 1972 a návrat Endeavour do Castle Gate se shoduje s dalším návratem domů, s návratem slavného Oxford Concert Orchestra, vedeného slavným skladatelem Sirem Alexandrem Lermontovem. Příšerný objev na univerzitní zahradě zavede Endeavour a Thursday ke dveřím orchestru, a když zasáhne druhá tragédie, odhalí síť tajemství. Mezitím se v Oxfordu objeví příšerný londýnský obchod a v opuštěném skladišti je brutálně zavražděn zločinec z Smoke. Jak se záhada odhaluje, Endeavour a Thursday si uvědomují, že existují nějaké znepokojivé vazby na případ, o kterém dvojice doufala, že je dávno za nimi.